우리금융, ESG채권으로 신종자본증권 2000억원 발행
발행금액 2000억원을 초과하는 7000억원 수요모집
우리금융지주 발행 신종자본증권 중 최저 스프레드로 발행
8월 31일에 진행된 수요예측에서 ESG채권 투자자들의 뜨거운 관심으로 총 7000억원의 유효수요가 몰려 발행금액 3.5배에 달하는 모집액을 기록하였다. 이번에 발행하는 신종자본증권은 사회적 취약계층 지원 등 상생금융에 사용되는 ‘사회적 채권’으로 ESG인증평가 최고 등급인 ‘S1’을 받았다.
신종자본증권 발행일은 9월 7일로 5년 후 중도상환(콜옵션)이 가능한 영구채이며, 2000억원 발행으로 우리금융지주의 ‘국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율’은 약 9BP 정도 상승할 것으로 예상된다.
웹사이트: http://www.woorifg.com
연락처
우리금융그룹
홍보팀
장만식 차장
이메일 보내기
-
2월 7일 16:16