슐룸베르거, 슐룸베르거 홀딩스의 유통되는 2020년 만기 3.000% 선순위 채권과 2022년 만기 3.625% 선순위 채권의 일부 및 전체에 대한 공개매수의 만료 발표

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Schlumberger Limited 뉴욕증권거래소 SLB

2019-09-26 15:48

휴스턴--(Business Wire / 뉴스와이어)--슐룸베르거 리미티드(Schlumberger Limited)(이하 ‘슐룸베르거’)의 간접 완전소유 자회사인 슐룸베르거 홀딩스(Schlumberger Holdings Corporation)(이하 ‘SHC’)가 (a) 유통되는 2020년 만기 3.000% 선순위 채권(senior note)(‘2020년 채권’)과 (b) 2022년 만기 3.625% 선순위 채권(‘2022년 채권’ 및 2020년 채권, ‘채권’)의 일부 및 전체에 대해 2019년 9월 18일 자 매수권유 제안서(Offer to Purchase)와 매수권유 제안서에 첨부된 관련 지급보증 통보서(Notice of Guaranteed Delivery)(‘지급보증 통보서’)에 제시된 조건 아래 이전에 발표한 현금 공개매수가 만료됐다고 슐룸베르거가 25일 발표했다.

이 공개매수는 여기에서 ‘매수(Offer)’라고 부른다. 여기에서 매수권유 제안서와 지급보증 통보서는 한데 묶어서 ‘제안 문서(Offer Documents)’라고 부른다. 이 공개매수는 뉴욕시간 2019년 9월 24일 오후 5:00시에 만료됐다(‘만료 시간’). 만료 시간 현재 유효한 채권은 아래 표에 제시된 금액으로 접수됐다(인출되지 않음).

(pdf 참조. 다운로드: http://bit.ly/2laB1P4)

(1) 매수권유 제안서에 제시된 지급 보증 절차를 통해 매수된 채권은 제외됨.

SHC는 매수권유 제안서에 제시된 지급보증 절차에 따라 매수된 채권을 포함해 유효하게 매수되고 매수거래에서 유효하게 인출되지 않은 모든 채권의 매입을 수락할 예정이다. 매수거래에 따라 매입한 채권에 대해서는 2019년 9월 27일 지급할(‘결제일’) 예정이다.

각 원금 금액 1000달러의 2020년 만기 채권에 적용되는 ‘공개매수 고려사항(Tender Offer Consideration)’은 1011.58달러이고 각 원금 금액 1000달러의 2022년 만기 채권에 적용되는 ‘고려사항’은 1051.27달러이며 거기에 결제일까지, 하지만 그날은 포함시키지 않고, 발생되어 지불되지 않은 이자가 추가된다.

이 공개매수는 매수권유 제안서와 지급보증 통보서에 따라 진행됐다. 이 공개매수에는 D.F. 킹(D.F. King & Co., Inc.)이 매수거래 및 정보 대행사 역할을 담당하고 골드만삭스(Goldman Sachs & Co. LLC)가 중개 매니저 역할을 맡았다.

미래예측진술 관련 경고문

이 문서에는 연방 증권거래법에서 정의하는 ‘미래예측진술’을 포함하고 있다. 즉 과거에 대한 언급이 아니라 미래에 대한 언급은 미래예측진술이라고 간주된다. 그러한 진술에는 많은 경우 ‘기대한다’ ‘그럴 수 있다’ ‘그렇게 믿는다’ ‘계획한다’ ‘추정한다’ ‘그러고자 의도한다’ ‘예상한다’ ‘그래야 한다’ ‘그럴지도 모른다’ ‘그럴 것이다’ ‘그렇게 본다’ ‘그럴 가능성이 있다’ 등의 표현이 들어간다. 미래예측진술은 그 정도에 차이가 있지만 관련 오퍼의 조건 및 완료 시기, 유효하게 발행된 특정 어음의 인수 여부, 그 만료 예상일, 결제일 등 대체로 불확실한 일에 대해 언급할 때 사용한다. 슐룸베르거와 그 자회사 SHC는 그러한 진술이 나중에 정확한 것으로 판명될 것이라는 어떠한 보증도 하지 않는다. 이들 진술은 10-K, 10-Q, 8-K 양식상 슐룸베르거의 최근 연례보고서와 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 슐룸베르거의 다른 자료에서 언급되어 있는 리스크 및 불확실성 요인들에 따라 얼마든지 변화될 수 있다. 실제 결과는 미래예측진술에서 언급된 사항과 크게 다를 수 있다. 미래예측진술은 진술이 이루어진 일자에만 유효한 것으로서 회사는 새로운 정보를 입수하거나 장래 상황이 변화했다고 해서 정보를 공개적으로 업데이트하거나 수정할 일체의 의도나 의무를 갖고 있지 않다.

비즈니스 와이어(businesswire.com) 원문 보기: https://www.businesswire.com/news/home/20190925005499/en/

[이 보도자료는 해당 기업에서 원하는 언어로 작성한 원문을 한국어로 번역한 것이다. 그러므로 번역문의 정확한 사실 확인을 위해서는 원문 대조 절차를 거쳐야 한다. 처음 작성된 원문만이 공식적인 효력을 갖는 발표로 인정되며 모든 법적 책임은 원문에 한해 유효하다.]

첨부자료:
표.pdf

웹사이트: http://www.slb.com