CSC, 세계적인 IT 서비스 선도업체 창출 위해 휴렛팩커드 기업서비스 사업부와 합병 발표
양측을 보완하는 전략적인 합병으로 고객들과 제휴사 및 주주들에게 더 많은 가치를 부여하고 직원들에게는 성장 기회 제공
CSC와 휴렛팩커드 엔터프라이즈(Hewlett Packard Enterprise, HPE) 기업서비스(Enterprise Services) 사업부, IT 서비스 업계를 대표하는 선도적인 글로벌 퓨어플레이(pure-play)업체 창출해 고객들의 디지털 변환 주도 계획
합병된 회사, 연간 매출 260억 달러 예상, 70개 나라 5000개 이상의 고객사 보유 및 세계 모든 주요 지역 커버
합병된 회사, 종료 후 약 10억 달러의 첫해 시너지 발생 및 첫 회계연도 말까지 런레이트(run rate) 시너지 15억 달러 예상
CSC 및 HPE 주주들에게 새로운 회사의 지분 약 50% 배당 예정
양측에 도움이 되는 지속적인 관계 보장 위해 HPE와 새 회사 간의 계약 체결
마이크 로리(Mike Lawrie), 새로운 회사의 회장, 사장 겸 CEO; 메그 휘트먼(Meg Whitman), 새 회사의 이사회 합류; 이사회는 HPE 및 CSC가 각각 절반씩 선임해 구성
두 회사 간의 보완적인 전략적 합병으로 IT 서비스 업계를 대표하고 고객사들의 디지털 변환을 주도할 수 있는 특별한 입지의 선도적인 글로벌 퓨어플레이 업체가 창출된다. 새로운 회사는 연간 매출 260억 달러 및 70개 국가에서 5000개 이상의 고객사를 보유할 것으로 예상된다.
이 합병은 2017년 말 완료될 것으로 예상되며 주주 및 규제기관의 검토 및 승인여부에 따라 변경될 수 있다. 거래 이후 CSC와 HPE 주주들은 새 회사의 지분 약 50%를 받게 된다. 이 거래는 연방소득세를 목적으로 CSC, HPE 및 각 회사의 주주들에게 면세로 이뤄진다.
오늘의 발표는 CSC가 두 개의 상장기업, 즉 전세계의 상업 및 정부기관 고객들에게 서비스를 제공하는 CSC와 미국 내 공공분야 고객들을 상대하는 CSRA로 분리된 후 6개월 만에 이뤄진 것이다. CSC와 HPE의 기업서비스 사업부는 모두 상승궤도에 올라있으며 재무성과 및 고객만족도에서 탁월한 발전을 나타내고 있다.
이 거래가 완료되면 현재 CSC의 회장, 사장 겸 CEO로 재직 중인 마이크 로리(Mike Lawrie)가 새로운 회사의 회장, 사장 겸 CEO에 취임할 예정이다. 메그 휘트먼(Meg Whitman) HPE 사장 겸 CEO는 새 회사의 이사회(Board of Directors)에 합류할 예정이며 이사회는 HPE 및 CSC가 각각 절반씩 선임해 구성된다. CSC의 현재 CFO(최고재무책임자)인 폴 살레(Paul Saleh)는 거래가 종료된 이후에도 같은 직을 유지한다. 현재 HPE 기업서비스 수석부사장 겸 본부장인 마이크 네프켄스(Mike Nefkens)는 로리에게 보고하고 새 회사의 임원진에서 중요한 역할을 하게 된다. 새로운 회사의 이름과 다른 임원들 및 이사들은 추후 발표될 예정이다.
로리는 “HPE 기업서비스와의 합병은 CSC의 변환 계획의 논리적인 다음 단계”라며 “새로운 회사는 더욱 강력하고 다양한 글로벌 기술 서비스 업체로서 빠르게 변화하는 시장에서 고객들이 혁신과 경쟁력을 강화하고 고객들에게 서비스를 제공할 수 있는 입지를 공고히 할 것이다”고 말했다. 이어 “이번 합병이 우리 직원들과 고객, 파트너 및 투자자들에게 가져다 줄 엄청난 가능성에 거는 기대가 크고 HPE와의 관계 및 협업을 더욱 강화해줄 기회가 될 것이라 생각한다”고 밝혔다.
휘트먼은 “HPE 기업서비스와 CSC의 ‘분리-합병(spin-merger)’은 HPE와 우리 고객들을 위한 최적의 다음 단계”라며 “기업서비스의 고객들은 더욱 강하고 다양한 서비스 사업으로부터 혜택을 받고 끊임없이 변화하는 기술 지형에서 혁신을 통해 더 잘 적응할 수 있게 된다”고 말했다. 이어 “세계적인 규모와 강력한 재무상태를 보유하고 혁신에 주력하는 두 회사의 합병으로 HPE와 새로운 회사는 각자의 시장에서 선도업체로 자리잡게 될 것이다”고 덧붙였다.
세계적인 IT 서비스 리더 창출
CSC와 HPE의 기업서비스(Enterprise Services) 사업부의 합병으로 전세계 고객들에게 더욱 효율적이고 효과적으로 서비스를 제공할 수 있는 대규모의 새로운 회사가 탄생한다. 합병을 통해 두 회사는 이미 앞서있는 그들의 재무 및 운영 성과를 더욱 신속하게 가속화할 수 있다.
새로운 회사는 전세계 고객들이 주요 산업 분야에서의 심층적인 업계 경험과 통합된 세계적인 수준의 차세대 서비스를 접할 수 있도록 접근성을 강화할 예정이다.
두 회사 간의 합병으로 다음 사항들이 제공된다.
· 세계 최강의 고객 서비스 및 IT 운영 제공 - 업계에서 가장 안전한 두 업체의 결합으로 더욱 광범위한 자원과 전문지식을 배포함으로써 고객들에게 혜택 제공
· 시장을 선도하는 산업 및 기술 전문지식 - 금융서비스, 헬스케어 및 생명과학, 교통, 소비재, 보험 등의 분야에서 업계를 선도하는 경험 및 IP(지적재산) 보유, 고객들이 더욱 신속하게 전환할 수 있도록 지원
· 세계적인 규모 - 70개 나라에 85개의 보급센터 및 95개의 데이터센터 운영, 세계에서 가장 효율적인 IT 서비스에 대한 접근 제공
· 차세대 클라우드, 보안, 응용프로그램 개발 및 현대화, 빅데이터 및 분석, 이동성, 워크플레이스, 섬세한 비즈니스 프로세스 및 IT 서비스 분야의 기술 독립 및 최고 수준의 능력
· 결합된 리더십으로 고객 관계, 판매/GTM, 산업 및 기능적 전문지식에 심층적이고 다양한 경험과 전환 능력 구현
· 업계 최고의 기술 파트너십 확대로 더 다양한 솔루션 선택 기회 제공
· 새로운 서비스와 솔루션에 대한 강화된 혁신, R&D 및 투자 기회
CSC의 분리 후 발전 전략
오늘의 발표는 지난 가을 CSC 경영진이 계획한 사업 분리 이후 중요한 단계를 의미한다. 회사는 당시 스스로의 위상을 변화하는 시장에 대응해 맞춤화된 차세대 IT 서비스 회사로 정하고 고객들의 신속한 디지털 전환을 이끌어가겠다고 계획했다.
분리가 이뤄진 지 6개월 만에 CSC는 회사가 서비스를 제공하는 시장과 산업 그리고 실행 분야에서 진정한 차세대 리더가 되겠다는 결심으로 고객들을 이 디지털 여정에 초대하기 위해 아래와 같이 결정적인 채비를 갖춰왔다.
· 헬스케어와 보험 분야에서 회사의 IP 및 기존의 시장 주도권을 활용하기 위해 수직통합 사업부 설립
· 금융업에서도 같은 목적을 위해 HCL과 공동 투자해 셀러리티핀테크(CeleritiFinTech) 설립
· UXC 인수로 호주-뉴질랜드 지역에서 최대 IT 서비스 회사 중 한 곳으로 도약
· 영국에 소재한 보험 소프트웨어 및 비즈니스 프로세스 서비스 제공업체인 엑스체인징(Xchanging Plc) 인수로 세계적인 핵심 보험 솔루션 제공업체 설립
· 금융 및 자본 시장에서 주도권을 강화하고 각 사업의 서비스 관리 개선을 위해 픽스네틱스(Fixnetix) 및 프루션 파트너스(Fruition Partners) 인수. 프루션과 UXC 인수로 CSC는 서비스 관리 솔루션의 세계적인 선도업체가 되었으며, 또한 회사는 어제 서비스 관리 분야를 위해 유럽의 대표적인 기술 기반 솔루션 제공업체인 아스페디엔스(Aspediens) 인수를 발표
로리는 “고객들은 새로운 기업 수요와 소비자 기대에 부응하기 위해 그들의 사업을 디지털 전환하는 데 압박을 느끼고 있다”며 “그들은 이러한 과제를 해결해줄 혁신, 규모, 주도권 및 신뢰성을 보유한 파트너를 원하고 있다”고 언급했다.
그는 이어서 “합병된 회사는 퓨어플레이(pure play) 업체로서 두 회사 모두의 차세대 기술 솔루션을 활용해 디지털 전환을 주도하기 위해 설립되었다”며 “회사는 HPE를 비롯해 세계를 대표하는 기술 제공업체들과 제휴를 맺는 한편 어떤 하드웨어 공급업체와도 독립되어 운영될 수 있다”고 밝혔다.
거래 개요
CSC와 HPE 간의 거래로 HPE 주주들에게 지급되는 금액은 세후 기준으로 약 85억 달러가 될 것으로 예상된다. 이 금액에는 45억 달러 이상으로 평가되는 새로 합병된 회사의 지분과 15억 달러의 현금 배당, 그리고 약 25억 달러의 HPE 기업서비스 사업부와 관련한 채무 및 기타 채무 등이 포함된다.
두 회사 간의 합병으로 종료 후 약 10억 달러의 첫해 시너지 발생 및 첫 회계연도 말까지 런레이트(run rate) 시너지 15억 달러가 예상된다. 이후에도 여러 해 동안 추가적인 시너지가 발생할 것으로 예측된다. 합병된 회사의 약 50% 지분을 보유한 HPE 주주들은 차후 수익 증가분은 물론이고 시너지의 가치를 공유하게 된다.
RBC 캐피털 마켓(RBC Capital Markets)이 CSC의 재정자문, 앨런 & 오버리(Allen & Overy LLP)가 법률 자문 역할을 수행 중이다.
추가 정보
오늘 발표의 자세한 정보는 마이크 로리 및 메그 휘트먼의 동영상 메시지를 참조한다. 추가 정보를 위한 인포그래픽을 다운로드 받을 수 있다.
HPE 투자 커뮤니티 컨퍼런스 콜
HPE는 회계연도 2분기 재무실적을 논의하고 이번 거래를 상세하게 설명하기 위해 컨퍼런스 콜을 확대한다. 컨퍼런스 콜은 오후 4시 30분(EDT, 동부일광절약시간)에 시작된다. CSC 회장, 사장 겸 CEO인 마이크 로리가 HPE 경영진과 함께 참여해 이번 거래에 대해 논의한다. 웹캐스트와 관련한 상세정보는 www.investors.hpe.com 참조.
CSC 2016년 4분기 실적 분석 콜 오늘 오후 5시30분(EDT)으로 변경
당초 오늘 오후 5시(EDT)로 예정된 CSC 고위급 경영진 컨퍼런스 콜 및 웹캐스트가 오후 5시 30분(EDT)으로 변경되었다. 내국인을 위한 전화번호는 888-244-2416이다. 미국 또는 캐나다 이외 지역에 거주하는 사람들은 913-312-1384로 전화하면 된다. 모든 참석자들을 위한 패스코드는 3124172이다. 오디오전용 웹캐스트와 프레젠테이션 슬라이드가 CSC의 IR 웹사이트에서 제공된다.
컨퍼런스 콜 재생 서비스는 컨퍼런스 콜 종료 약 2시간 후부터 2016년 5월 31일까지 제공된다. 내국인들을 위한 리플레이 전화번호는 888-203-1112, 미국 및 캐나다 이외 지역 거주자들을 위한 번호는 719-457-0820이다. 재생 패스코드 또한 3124172이다. 웹캐스트 재생은 CSC 웹사이트에서도 가능하다.
CSC는 2016회계연도 및 4분기 재무실적을 오늘 오후 4시30분(EDT) 경에 공개한다.
CSC 개요
CSC(뉴욕증권거래소: CSC)는 고객사들의 디지털 전환을 이끈다. 회사는 심화된 산업 전문지식과 세계적인 규모, 기술 독립성 및 광범위한 파트너 커뮤니티를 활용해 혁신적인 차세대 기술 서비스 및 솔루션을 제공한다. CSC는 전세계를 대표하는 상업 및 국제 공공사업 기관에 서비스를 제공한다. CSC는 포춘(Fortune) 500대 기업이며 사회적 책임을 다하는 최고의 기업 순위에도 올라있다. 자세한 정보는 회사 웹사이트(www.csc.com) 참조.
HPE 개요
HPE는 업계를 주도하는 기술업체로 고객들이 더 멀리 더 빠르게 나아가도록 지원한다. 워크플레이스 응용프로그램에 클라우드에서 데이터센터에 이르기까지 업계에서 가장 포괄적인 포트폴리오를 보유한 HPE의 기술과 서비스는 전세계 고객들이 IT를 보다 효율적이고 생산적이며 안전하게 이용할 수 있도록 지원한다.
추가 정보 및 참고자료 출처
예정된 거래와 관련해 휴렛팩커드 엔터프라이즈(Hewlett Packard Enterprise)의 완전소유자회사로 이번 거래를 위해 설립된 에버렛 스핀코(Everett SpinCo, Inc., 이하 스핀코)는 계획서를 포함한 S-4/S-1 형식의 등록신청서를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출할 예정이며 CSC는 SEC에 위임장권유신고서(Schedule 14A)와 계획서를 포함한 S-4 형식의 등록신청서를 제출할 예정이다. 이 등록신청서/계획서 및 위임장권유신고서는 양측 회사 및 계획된 거래와 관련한 중요한 정보를 포함하기 때문에 투자자들과 주식 보유자들은 이 문서들이 공개되면 이들을 읽어볼 것을 권유한다. 투자자들과 주식 보유자들은 CSC, 휴렛팩커드 엔터프라이즈 및 스핀코가 SEC에 제출한 계획서 및 위임장권유신고서(공개 시점 이후)와 기타 문서들의 사본을 SEC의 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 무료로 수령할 수 있다. 무료 사본이 제공되기 시작하면 이러한 문서들과 각 회사들이 SEC에 제출한 다른 서류들도 CSC의 웹사이트(www.csc.com)에서도 볼 수 있다.
이 자료는 어떤 투자자나 주식 보유자에게도 의결권대리행사를 권유하는 것이 아니다. 하지만 CSC, 휴렛팩커드 엔터프라이즈 및 각 회사의 특정 이사들, 임원 및 기타 경영진 및 직원들은 SEC가 정한 규칙에 따라 제안된 거래와 관련하여 CSC의 주주들로부터 의결권대리행사 권유에 참여한 것으로 간주될 수 있다. CSC의 이사 및 임원진 정보는 2015년 6월 8일 SEC에 제출한 10-K형식의 CSC 2015연례보고서와 2015년 6월26일 제출된 연례주주총회 의결권대리행사 최종위임장에서 확인할 수 있다. 휴렛팩커드 엔터프라이즈의 이사 및 임원진 정보는 2015년 12월 17일 SEC에 제출한 10-K형식의 휴렛팩커드 엔터프라이즈 2015연례보고서와 2016년 2월 12일 제출된 연례주주총회 의결권대리행사 최종위임장에서 확인할 수 있다. CSC, 휴렛팩커드 엔터프라이즈 및 스핀코가 SEC에 제출한 이러한 문서들과 기타 문서들은 위에서 언급한 출처에서 무료로 수령할 수 있다. 의결권대리행사 권유 참여와 관련한 기타 정보, 주식 보유 또는 그 반대의 경우 그들의 직간접적 이해관계에 대한 상술이 등록신청서, 계획서 및 위임장권유신고서에 포함되며 SEC 제출된 기타 자료들도 공개된 이후 확인할 수 있다.
이 보도자료는 어떤 증권의 매각 제안 또는 구매제안의 권유 등을 포함하지 않으며 관할지역의 증권법에 의거해 등록 또는 인증에 앞서 이러한 제안 권유 또는 매각 등이 불법인 어떤 관할지역에서도 증권 매각이 이뤄지지 않을 것이다. 1933년 증권법 및 개정된 법률의 Section 10이 정한 요구사항을 충족하는 투자설명서를 통하는 경우를 제외하고는 어떤 주식의 제안도 이뤄지지 않는다.
이 보도 자료와 향후 배포될 모든 보도자료에서 과거 사실과 직접 및 전적으로 관련되지 않은 모든 진술은 ‘미래예측 진술’이다. 이들 진술은 회사의 의도, 계획, 기대, 신념을 나타내며 위험, 불확실성 및 기타 요소에 영향을 받는다. 위에 발표한 거래와 관련하여 많은 요소들이 이러한 미래예측진술과는 실질적으로 상이한 결과를 초래할 수 있다. 그 예로는 주주 및 규제기관의 승인 취득, 예상된 세금 처리, 예상치 못한 부채, 향후 자본지출, 기대한 시너지를 성취하지 못함, CSC와 기업서비스(Enterprise Services) 간의 합병 과정에서 발생된 난관으로 인한 매출손실, 지연 또는 사업 중단 등을 포함해 예상된 시기에 거래가 완료되는 것과 관련된 위험 등이 있다. 이러한 문제들과 관련해서 CSC사업의 실질적인 결과가 미래예측진술과 실질적으로 상이한 결과를 초래할 수 있는 위험 요소의 문서화된 설명은 2015년 4월 3일 마감 회계연도에 대한 CSC의 10-K 양식 보고서와 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 후속 자료의 업데이트된 내용에서 ‘위험 요소’(Risk Factors) 항목에 나타나있다. CSC는 법적 요구가 없는 한 이후 사건 또는 그 외 상황이 발생하더라도 이러한 미래예측을 개정할 의도나 책임이 없음을 밝힌다.
비즈니스 와이어(businesswire.com) 원문 보기: http://www.businesswire.com/news/home/20160524006613/en/
[이 보도자료는 해당 기업에서 원하는 언어로 작성한 원문을 한국어로 번역한 것이다. 그러므로 번역문의 정확한 사실 확인을 위해서는 원문 대조 절차를 거쳐야 한다. 처음 작성된 원문만이 공식적인 효력을 갖는 발표로 인정되며 모든 법적 책임은 원문에 한해 유효하다.]
웹사이트: http://www.csc.com
연락처
CSC
미디어 문의
리치 아다모니스(Rich Adamonis)
+1-862-228-3481
radamonis@csc.com
투자자 및 재무 분석가 문의
닐 드실바(Neil DeSilva)
+1-703-641-3000
neildesilva@csc.com
산업 분석가 문의
미카엘라 로우(Michaela Lowe)
+1-703-459-7269
mlowe22@csc.com
이 보도자료는 Computer Sciences Corporation가(이) 작성해 뉴스와이어 서비스를 통해 배포한 뉴스입니다.
-
2017년 2월 16일 14:30