CMOC, 26억 5000만 달러에 텡케 풍구룸 광산에 대한 프리포트 간접 지분 56% 취득
CMOC 포트폴리오에 상당한 매장량의 세계 정상급 구리-코발트 광산 추가
CMOC, 선도적인 구리 생산업체이자 세계 최대의 코발트 생산업체로 자리매김
중앙 아프리카 코퍼벨트 내에 전략적 위치 확보로 CMOC 포트폴리오 지리적으로 다양화
특히 전기자동차에 쓰이는 코발트 수요 증가로 수혜 예상돼
텡케의 업계 최저 생산원가로 CMOC 수익과 현금흐름 개선
인수가격은 현금 26억 5000만 달러에 최대 1억 2000만 달러의 조건부 거래대가(contingent consideration) 지불이 포함된 금액으로서, 조건부 거래대가의 내용은 평균 구리가격이 파운드당 3.50달러를 초과하는 경우 6000만 달러를 지불하고 평균 코발트 가격이 파운드당 20달러를 초과하는 경우 6000만 달러를 지불하기로 하되, 두 경우 모두 2019년 12월 31일로 마감되는 2년부 조건으로 한다. 거래대가는 CMOC의 기존 재원에서 인출하지 않은 신용대출과 현금으로 충당한다. CMOC는 이번 거래가 2016년 4분기에 완료될 것으로 예상한다.
또한 프리포트는 CMOC에게 핀란드에 위치한 코콜라 코발트 제련소(Kokkola Cobalt Refinery)에 대한 프리포트 지분을 1억 달러 그리고 콩고민주공화국에 위치한 키산푸(Kisanfu) 탐사프로젝트를 5000만 달러에 인수할 수 있는 배타적 옵션을 부여했으며, 이런 별도 거래에 대해서는 양 당사자가 2016년 12월 31일 전까지 최종 계약을 체결하기로 했다.
CMOC의 스틸 리(Steele Li) 회장은 “대형 광산이면서 낮은 생산비에 수명이 긴 것으로 유명한 구리와 코발트 광산을 인수하게 돼 기쁘다”며 “텡케는 원자재 수명주기 내내 강력한 현금 흐름을 창출할 수 있으며 상당한 양의 광물 저장량 덕에 앞으로도 수십년 간 고품질의 구리를 생산할 수 있다”고 말했다. 이어 “또한 업계를 선도하는 코발트 생산지인 텡케를 통해 CMOC는 우호적인 장단기 펀더멘털 코발트 시장에서 수익이 예상된다”고 덧붙였다.
그는 “이번 인수는 장기적인 성장을 견인할 수 있는 풍부한 탄광 지역에 위치한 고품질의 자산을 확보해 자사의 국제 포트폴리오를 확장하고 다양화하려는 전략적 목표와도 일치한다”며 “세계 최대로 알려진 구리 생산지대이자 현재까지 발굴된 것 중 최고 등급의 최대 매장량을 보유한 콩고민주공화국에 투자하게 돼 기쁘다”고 소감을 밝혔다.
CMOC 인터내셔널(CMOC International)의 칼리다스 마다브페디(Kalidas Madhavpeddi) CEO는 “이번 거래는 텡케 초기 개발을 주도한 펠프스 도지(Phelps Dodge)에 근무하는 동안 텡케와 콩고민주공화국, 합작투자사인 룬딘 마이닝(Lundin Mining)과 오랜 관계를 유지해온 나를 포함해 여러 CMOC 임원들에게는 특히 흥미로운 사건”이라고 말했다.
그는 “세계 정상급 회사인 프리포트의 임직원에게 깊은 존경을 표하며 우리는 건강과 안전, 환경에 역점을 두면서 프리포트 전체 직원의 고용과 업계 선도적인 경영 방식을 그대로 계승하도록 노력할 것”이라며 “콩고민주공화국 정부와 지역사회, 우리 협력사인 게카마인스(Gécamines)와 룬딘 마이닝게 텡케가 얼마나 중요한지 충분히 인식하고 있으며 더 깊이 있는 장기적인 관계를 지속할 수 있도록 노력하겠다”고 덧붙였다.
텡케 풍구룸(Tenke Fungurume) 개요
텡케는 세계 정상급의 구리-코발트 광산으로서 풍부한 매장량을 자랑하는 중앙 아프리카 코퍼벨트(Central African Copperbelt) 내의 콩고민주공화국에 위치해 있다. 2015년에 텡케는 구리 1파운드당 순 생산원가 약 1.21달러로 구리 20만 4000톤과 코발트(100%) 1만 6000톤을 생산했다. 2015년 12월 31일 현재, 텡케에는 구리 380톤과 코발트 50만 톤의 광물이 매장돼 있어 앞으로 약 25년을 더 사용할 수 있다. 또한 구리 함유 자원 1억 3100만 톤과 코발트 함유 자원 130만 톤의 측정 매장량 외에 구리 함유 자원 1160만 톤과 코발트(100%) 함유 자원 130만 톤의 매장량이 추정돼 상당한 수준의 매장량이 예상된다.
2014년 12월 31일과 2015년 12월 31일로 마감한 2년 간의 텡케(100% 기준) 귀속 재무 성과는 다음과 같다.
(표의 내용은 pdf 참조. 다운로드: http://goo.gl/MYeGb7)
거래 내역
거래 세부 내용은 다음과 같다.
i. 프리포트의 합작투자사인 룬딘 마이닝 코퍼레이션은 신주인수권을 행사하지 않는다.
ii. 중화인민공화국 해당관청의 승인을 받아야 한다.
iii. CMOC 주주의 승인을 받아야 한다.
iv. 관례적인 상장폐지 조건을 준수한다.
CMOC의 지분 총 63%를 보유한 CMOC의 최대 주주인 캐세이 포춘 코퍼레이션(Cathay Fortune Corporation)과 뤄양 마이닝 그룹(Luoyang Mining Group Co., Ltd.)은 투표를 통해 이번 거래를 승인했다.
이번 거래에 대한 자세한 사항은 홍콩증권거래소와 상하이증권거래소의 상장 규정에 따라 적시에 발표된다.
이번 거래와 관련해 CMOC의 금융자문은 시티그룹 글로벌 마켓(Citigroup Global Markets Inc.)이 담당하고, 주력 법률자문은 오슬러, 호스킨&하코트(Osler, Hoskin & Harcourt LLP)이, 보조 법률자문은 허버트 스미스 프리힐스(Herbert Smith Freehills LLP)와 킹 앤드 우드 맬리슨(King & Wood Mallesons LLP), 코빙턴 앤드 벌링(Covington & Burling LLP) 로펌이 맡았다.
CMOC 개요
CMOC는 우선적으로 광물제품의 채굴과 처리, 마케팅을 수행하는 세계 최대의 몰리브덴과 텅스텐 생산업체이자 호주에서 4번째로 큰 구리 생산업체이다. CMOC의 핵심 운용자산으로는 중국 뤄양에 위치한 산다오좡(Sandaozhuang) 몰리브덴-텅스텐 광산 시설과 호주 뉴사우스웨일즈에 위치한 노스파크(Northparkes) 구리-금 광산이 있다. CMOC는 홍콩증권거래소(HK3993)과 상하이증권거래소(SH603993)에 동시 상장돼 있다.
프리포트(Freeport) 개요
프리포트는 업계 선도적인 구리, 금, 몰리브덴 광업회사로서 북미 구리광산(North America Copper Mines), 남미 구리광산(South America Copper Mines), 아프리카 광산(Africa Mining), 인도네시아 광산(Indonesia Mining), 몰리브덴 광산(Molybdenum Mining), 오일 및 가스(Oil & Gas) 등의 여러 부문을 운영한다.
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2016년 5월 10일 14:55