몬스터, 2019년 만기 1억 2500만 달러 규모 전환 선순위 채권 발행

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2014-10-20 13:15

웨스턴, 매사추세츠--(Business Wire / 뉴스와이어)--몬스터(Monster, 뉴욕증권거래소:MWW)는 1933년 제정 미 증권법 개정안(이하 ‘증권법’)에 따라 144A규정을 준수하는 적격 기관매수자에게 사적모집을 통해 약 1억 2500만 달러 상당의 만기 2019년 전환선순위채권을 가격 책정했다고 오늘 발표했다. 채권 가격책정과 함께 몬스터는 초기 매수자와 제휴하여 금리상한형 콜 거래도 실시한다. 채권 매도는 관행적인 종결조건에 따라 2014년 10월 22일 마감될 예정이다.

몬스터는 또 채권의 초기 매수자에게 추가로 1875만 달러 상당의 채권을 추가 매수할 수 있는 초과배정 옵션을 부여한다.

이 채권은 무보증으로 몬스터는 선순위 변제 의무를 갖는다. 이자율은 반기별로 연3.50%의 이율로 지급된다. 이 채권은 2019년 10월 15일 만기로서 만기이전에 조건에 따라 재매수하거나 전환하지 않으면 상환된다. 2019년 1월 15일 이전에는 특별한 사건 발행이나 특정 기간 동안에 채권 보유자의 옵션에 따라 전환 가능하다. 따라서 만기이전에 두 번째 예정된 거래일까지 이 채권은 언제든지 보유자의 옵션에 따라 전환 가능하다.

채권 전환율은 최초에 채권 1000달러에 187.7405주가 될 전망이다. 이는 몬스터 보통주(이하 ‘보통주’)의 주당 약 5.33달러인 최초 전환가에 해당되며 특정 상황에 맞게 조정될 수 있다. 최초 전환가는 2014년 10월 16일 거래된 보통주 종가 주당 4.02달러에 약 32.5%의 프리미엄을 반영한 것이다. 몬스터가 해당일에 유통 보통주 10.99%이상의 채권 전환에 대해 주주 승인을 취득하지 못한다면 몬스터는 전환채권의 총액까지 최대한 현금 지급할 것이며 잔여 전환의무에 대해 보통주 지급이나 현금 지급을 택할 것이다. 채권 전환에 따라 발행 가능한 보통주 수는 상한에 따라 달라질 수 있다. 만약 몬스터가 해당일에 유통 보통주의 19.99%이상을 채권 전환하도록 주주 승인을 취득한다면 현금, 보통주 또는 이 둘을 결합해 지불할 것이다. 몬스터는 만기이전에 채권 상환권을 갖지 않는다.

채권 가격 책정과 관련해 몬스터는 최초 매수자(이하 ‘옵션 상대자’)와 제휴하여 금리상한형 콜 거래를 실시한다. 금리상한형 콜 거래는 일반적으로 보통주의 잠재적 희석을 줄여준다. 또 금리상한형 콜 거래 조건에 따라 측정했을 때, 보통주 주당 시장가가 금리상한형 콜 거래의 권리행사 가격보다 높아질 경우 몬스터가 채권 총액을 넘어 현금 지불하는 것을 상쇄해준다. 이로써 채권 전환가와 일치하며 이는 채권 전환율에 적용 가능한 것과 상당히 유사한 반희석(anti-dilution) 조정의 대상이다. 금리상한형 콜 거래의 상한가는 주당 7.035달러가 될 것이며 이는 2014년 10월 16일 거래된 보통주 종가에 약 75% 프리미엄을 반영한 것이다. 이는 금리상한형 콜 거래 하에서 특정 조정에 따라 달라질 수 있다.

금리상한형 콜 거래의 최초 헤지 성립과 관련해 옵션 당사자와 제휴사들은 보통주에 대한 다양한 파생거래에 진출할 수 있고, 채권 가격책정 직후 또는 동시에 2차 시장 거래에서 보통주를 매수할 수 있다. 이런 활동은 보통주 또는 채권의 시장가를 상승시킬 수 있다(또는 감소의 크기를 줄일 수 있다). 만약 초기 매수자들이 초과배정 옵션을 행사한다면 몬스터는 옵션 당사자와 함께 추가로 금리상한형 콜 거래를 실시할 수 있다.

몬스터는 이번 채권 발행 수익금으로 금리상한형 콜 거래 비용을 지불하고, 기존 신용대출로 인한 조건부 대출과, 기존 신용대출의 리볼빙 부채 일부를 변제할 계획이다(기존 회전신용편의의 감소에 해당되지 않음).

이 보도자료는 해당 증권의 매도 또는 매수 권유가 아니며 이런 권유, 제안, 매도가 불법인 사법관할지역에서 제안, 권유, 매도를 구성하지 않는다. 이 증권에 대한 어떠한 제안도 사적모집요강에 의한다. 본 채권과 채권 전환에 따라 발행되는 보통주는 미 증권거래법 또는 주증권법에 등록되지 않으며, 등록되지 않았다면, 미 증권법과 적용 가능한 주 증권법의 등록요건에서 제외되지 않는 한 미국에서 매매될 수 없다.

몬스터 월드와이드(Monster Worldwide) 소개

몬스터 월드와이드(Monster Worldwide, Inc., 뉴욕증권거래소:MWW)는 구인회사와 구직자를 성공적으로 연결하는 글로벌 선도업체이다. 몬스터 월드와이드는 최첨단 기술을 이용하여 당사 대표 웹사이트인 monster.com®(http://goo.gl/FIZRb)을 비롯하여 디지털 소셜 모바일 솔루션을 통해 구직자가 적합한 기회를 찾고 사용자가 다양한 제품 및 서비스를 이용하여 최고의 인재를 찾을 수 있도록 돕고 있다. 선구적인 인터넷 기업인 몬스터 월드와이드 네트워크에는 2억 명 이상이 등록되었다. 현재 40개국 이상에서 영업활동 중인 몬스터 월드와이드는 글로벌 구직과 경력 관리, 채용 및 인재 관리 분야에서 가장 광범위하고 정교한 역량을 제공하고 있다.

특별 공지

이 보도자료는 채권의 예상 조건과 관련한 진술로서 정확한 실제를 기록한 것이 아니며 채권발행 수익금에 대한 몬스터의 예상 용도를 언급하는 등 1933년 제정 미 증권법 27A항과 1934년 제정 증권거래법 21E항에 따른 미래예측진술이다. 미래 예측진술은 특정 위험과 불확실성을 포함하며 따라서 실제 결과는 상기 예측과 상당히 달라질 수 있다. 채권발행관련 제안은 관행적 종결조건의 대상이다. 미래예측진술에 내포됐거나 표현된 위 예상과 상당히 다른 실제 결과를 유발할 수 있는 요인들은 시장의 경제적 조건과 기타 조건, 그리고 미 증권거래위원회에 제출한 양식 10-K 보고서를 비롯한 기타 보고서에서 논의된 다른 위험들이다. 이 논의들은 본 보도자료의 레퍼런스에 포함돼 있다. 몬스터의 미래 실적을 결정할 요인들의 상당수는 통제하거나 예측하기 어려운 것이다. 본 보도자료의 미래예측진술은 작성일 현재 경영진의 예상을 반영한 것으로써 독자들은 미래예측진술을 과도하게 신뢰해서는 안 된다. 몬스터는 신규정보, 미래 사건 및 기타의 결과와 상관없이 본 보도자료의 미래예측진술을 수정, 업데이트하거나 또다른 미래예측진술을 작성할 의무를 지지 않는다.

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