Micron, 11억 5,000만 달러 규모의 5.50% 선순위 채권 공모 시행

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2014-07-25 13:25

보이시, 아이다호주--(뉴스와이어)--Micron Technology, Inc.(Nasdaq:MU)는 오늘, 총원금 11억 5,000만 달러 규모의 2025년 만기 5.50% 선순위 채권(이하 “채권”)에 대한 공모를 시행한다고 밝혔다.

이 채권은 1933년 증권법 및 그 개정법(이하 “증권법”)의 시행규칙 144A를 충족시키는 기관 투자가와 증권법의 S 규정에 따른 미국 영토 밖에 있는 미국인이 아닌 자에게 공모된다. 관례적인 종결 조건을 충족시킬 것을 조건으로, 채권 판매는 2014년 7월 28일에 종결될 예정이다. 이 채권의 이자는 연 5.50%의 비율로 발생하며, 2015년 2월 1일부터 지불 기한이 지난 후 반년마다 현금으로 지불이 가능하다.

이 채권은 조기에 환매하거나 상환하지 않는 한 2025년 2월 1일을 만기로 한다. 채권 보유자들은 통제 조건이 변경될 경우에 Micron에서 이 채권을 환매하도록 요구할 수 있으며, 이 때의 환매 가격은 원금의 101%에 발생된 미지급 이자(이자가 있을 경우)를 더한 금액에 상당하는 가격으로 한다.

Micron은 2019년 8월 1일 이전에는, 원금의 100%에 “원상회복” 할증금, 그리고 발생된 미지급 이자(있을 경우)를 더한 금액에 상당하는 가격으로 채무 전부 또는 일부를 상환할 수 있다. Micron은 2019년 8월 1일 또는 그 이후에는, 시간 경과에 따라 감소된 특정 가격에 발생된 미지급 이자를 더한 가격으로 채무 전부 또는 일부를 상환할 수 있다. 또한, Micron은 1회 이상의 주식 공모에 따른 현금 순이익을 사용하여, 2017년 8월 1일 이전에 이 채권의 총원금 가운데 최대 35%까지 상환할 수 있으며, 이때의 가격은 원금의 105.50%에 발생된 미지급 이자를 더한 금액에 상당하는 가격으로 한다.

Micron은 이번 공모 시행에 따른 순이익금 일부를 2031년 만기 1.875% 선순위 전환 채권(이하 “2031B 채권”)에 대한 자신의 의무를 소멸시키는 데 사용할 예정이며, 그에 들어가는 비용으로서 그 채권의 전환 합의금, 환매 또는 상환 비용이 포함될 수 있다. Micron은 순이익에 해당되는 잔액을 기타 전환 사채의 폐기 및 부채 그리고 일반적인 기업 운영 용도로 사용할 예정이다. 2014년 7월 23일, Micron은 2031B 채권 보유자들에게 2014년 8월 22일에 채권을 상환할 수 있으며 그 전에 Micron에서 전환하거나 상환한 채권은 제외된다고 밝혔다. 이는 공모에 따른 순이익만큼 현금으로 모두 전환하도록 유도하기 위한 것이다.

이 발표는 이 채권의 매수를 제안하거나 권유하기 위한 것이 아니며 증권법에 따라 등록되지 않았거나 자격 요건을 갖추지 못한 경우에 제안, 권유, 판매를 시행하는 것이 불법인 지역에서 이 채권은 판매되지 않는다.

이 채권은 증권법 또는 어떠한 주의 증권 관련 법률에 따라 등록되지 않았으며, 이렇게 등록되지 않은 상태로는 등록 요건 면제에 해당하지 않는 한 미국에서 공모 또는 판매할 수 없다.

웹사이트: http://www.micron.com