마킷, IPO 규모 확대 및 공모가격 발표
모든 보통주는 특정 주주가 매도하는 것이며 마킷은 기업공모를 통해 어떤 이익도 취하지 않는다. 주간사는 할당량이 초과될 경우 30일 동안 특정주주로부터 최대 802만853주의 보통주를 추가로 인수할 수 있는 옵션을 가진다. IPO는 관련 절차에 따라 2014년 6월 24일께 종료될 전망이다.
마킷 IPO의 공동 주간사는 BofA 메릴린치(BofA Merrill Lynch), 바클레이즈(Barclays), 시티그룹(Citigroup), 크레디스위스(Credit Suisse), 도이치방크증권(Deutsche Bank Securities), 골드만삭스 앤 코(Goldman, Sachs & Co.), HSBC, JP모건(J.P. Morgan), 모건스탠리(Morgan Stanley), UBS투자은행(UBS Investment Bank), BNP 파리바(BNP Paribas), 제프리(Jefferies), RBC 캐피털 마켓(RBC Capital Markets), RBS, TD증권(TD Securities)이다.
마킷의 보통주 IPO와 관련된 F-1 양식의 증권신고서는 증권거래위원회(SEC)로부터 허가를 받고 효력이 발생됐다. 이 보도자료는 이들 주식의 매도를 제안하거나 매수청약을 권유하는 것이 아니며 해당 주나 관할 지역의 증권법에 따라 등록 또는 허가를 받기 전 청약 제안, 권유 또는 판매가 불법인 주 또는 관할지역에서 이들 주식이 판매되어서는 안 된다.
기업공모 제안은 유효한 증권신고서를 구성하는 투자설명서로만 이뤄진다. 기업공개에 관한 최종 투자설명서 사본은 다음의 연락처로 문의하면 입수할 수 있다.
— BofA 메릴린치(BofA Merrill Lynch): 222 Broadway, New York, New York 10038
문의: 투자설명 담당부서(Prospectus Department) 또는 이메일(dg.prospectus_requests@baml.com)
— 바클레이즈 캐피털(Barclays Capital Inc.): c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717
문의: 전화(+1 (888) 603-5847) 또는 이메일(Barclaysprospectus@broadridge.com)
— 시티그룹(Citigroup): c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717
문의: 전화(+1 (800) 831-9146)
— 크레디 스위스 증권 USA(Credit Suisse Securities (USA) LLC)
문의: 투자 설명 담당부서(Prospectus Department), One Madison Avenue, New York, New York, 10010, 전화(+1 (800) 221-1037) 또는 이메일(newyork.prospectus@credit-suisse.com)
— 도이치방크 증권(Deutsche Bank Securities Inc.)
문의: 투자설명 담당부서(Prospectus Group), 60 Wall Street, New York, NY 10005, 전화(+1 (800) 503-4611) 또는 이메일(prospectus.CPDG@db.com)
— 골드만삭스 앤 코(Goldman, Sachs & Co.)
문의: 투자설명 담당부서(Attention: Prospectus Department), 200 West Street, New York, NY 10282, 전화(+1 (866) 471-2526), 팩스(+1 (212) 902-9316) 또는 이메일(prospectus-ny@ny.email.gs.com)
— HSBC증권 USA(HSBC Securities (USA) Inc.)
문의: 투자설명 담당부서(Prospectus Department), 452 Fifth Avenue, New York, NY 10018 전화(+1 (877) 429-7459) 또는 이메일(ny.equity.syndicate@us.hsbc.com)
— JP모건증권(J.P. Morgan Securities LLC), c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717
문의: 투자설명 담당부서(Prospectus Department), 전화(+1 (866) 803-9204)
— 모건스탠리 앤 코(Morgan Stanley & Co. LLC), 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014
문의: 투자설명 담당부서(Prospectus Department), 전화(+1 (866) 718-1649) 또는 이메일(prospectus@morganstanley.com)
— UBS투자은행(UBS Investment Bank), 299 Park Avenue, New York, NY 10171
문의: 투자설명 담당 부서(Prospectus Department), 전화(+1 (877) 827-7275)
마킷(Markit) 소개
마킷(Markit)은 금융정보를 제공하는 세계적인 다각화 기업이다. 마킷은 투명성을 증진하고 리스크를 줄이며 영업 효율을 높여주는 상품을 제공한다. 고객으로는 은행, 헷지펀드, 자산 운용사, 중앙 은행, 규제 당국, 감사기관, 펀드 관리사, 보험사 등이 있다. 2003년 설립된 마킷은 세계 10개국에서 3000명 이상의 직원을 고용하고 있다.
미래예측 진술
이 보도자료는 1995 미국 증권소송개혁법에 명문화된 면책 규정 조항 범위의 ‘미래예측 진술’을 포함하고 있다. 미래예측 진술은 과거나 지난 사실이 아닌 미래에 관한 진술이다. 미래예측 진술은 현재의 기대에 기반하며 현재 또는 과거 사실과 직접적 관련이 없는 모든 진술이 해당된다. 이러한 맥락에서 미래예측 진술은 종종 향후 사업이나 재무 실적에 대한 당사의 기대를 나타내며 ‘예상하다’(anticipate), ‘믿다’(believe), ‘의향이다’(intend), ‘기대하다’(expect), ‘계획이다’(plan), ‘~할 것이다’(will) 또는 그 밖의 유사한 단어를 포함하곤 한다. 이들 미래예측 진술은 특정 리스크와 불확실성을 수반하며 이로 인해 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수 있다. 실제 결과와 미래 추이는 미래예측 진술에 예상된 것과 상당히 다를 수 있다. 리스크와 불확실성에 대한 추가 논의는 당사가 미국 증권감독위원회(SEC)에 제출한 자료를 참조하면 된다. 마킷은 미래예측 진술을 자료 배포일 이후 발생하는 사건이나 상황을 반영해 개정할 책임이나 의향이 없다. 미래예측 진술은 자료 배포일만을 기준으로 하며 열람인들은 이 진술에 과도하게 의존해선 안 된다. 모든 미래예측 진술은 이 주의 진술에 의해 전적으로 자격이 인정된다.
[이 보도자료는 해당 기업에서 원하는 언어로 작성한 원문을 한국어로 번역한 것이다. 그러므로 번역문의 정확한 사실 확인을 위해서는 원문 대조 절차를 거쳐야 한다. 처음 작성된 원문만이 공식적인 효력을 갖는 발표로 인정되며 모든 법적 책임은 원문에 한해 유효하다.]
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2015년 6월 30일 10:15