로크캐피탈그룹, 아폴로 글로벌 매니지먼트로부터 CKE 레스토랑 인수
CKE는 현재 아폴로 글로벌 매니지먼트(Apollo Global Management, LLC) 계열사 (통합 계열사와 아폴로 글로벌 매니지먼트를 아울러, 이하 ‘아폴로(Apollo)’라 칭함, 뉴욕증권거래소: APO)가 과반 주식을 보유하고 있다. 이번 거래의 조건은 공개되지 않았으며 규제승인과 기타 관례적인 절차를 밟아야 하는 관계로 2013년 4분기 중 마무리 될 것으로 보인다.
캘리포니아 카핀테리아에 본사를 둔 CKE는 관계사들을 통해 칼스 주니어(Carl's Jr.), 하디스 (Hardee’s), 그린 부리토 (Green Burrito )와 레드 부리토(Red Burrito®) 레스토랑 브랜드를 포함해 퀵서비스 레스토랑(Quick Service Restaurant, QSR) 업계에서 가장 유명한 브랜드 중 일부를 소유, 운영 및 독점하고 있다. CKE 시스템에는 총매출 39억 달러를 자랑하는 미국 42개 주와 해외 및 미국령 29개국 3400여 레스토랑이 포함되어 있다.
닐 아론손 (Neal Aronson) 로크 캐피털그룹의 메니징 파트너는, “로크 캐피털 그룹은 CKE의 앤디 푸즈더(Andy Puzder) 휘하 A+ 경영진과 파트너를 맺고 이렇게 다양한 브랜드와 그 산하 성공적인 프랜차이즈와 열정적인 직원들과 함께 하게 되어 매우 기쁘다”고 말했다.
앤디 푸즈더(Andy Puzder) CKE 레스토랑 홀딩스 최고경영자는 “우리는 로크 캐피털그룹과의 장기적인 파트너십에 기대가 크다. 레스토랑 및 프랜차이즈 업계에서 이들이 보여준 성공과 깊은 전문성은 CEK의 업계 선두 브랜드를 전세계적으로 성장시키고 확장시키는데 있어 많은 이득이 될 것이. CKE 고위 경영진 모두가 CEK의 세계적인 퀵서비스 레스토랑 조직을 지속적으로 확대해 나가는데 있어 로크 캐피털의 지원을 환영하고 있다”고 말했다.
그는 “뿐만 아니라, 지난 3년간 아폴로 (Apollo)가 보여준 지원과 지도에 감사한다. 함께 한 시간 동안 아폴로는 정말 훌륭한 파트너로 자사의 성공에 큰 역할을 해주었다”고 말했다.
피터 P 콥스 (Peter P. Copses) CKE회장겸 아폴로 고위파트너는 “앤디 푸즈더 휘하CEK경영진과 직원, 프랜차이즈 가맹점과 직영점에 CEK의 가치를 높이기 위한 산업 전략 시행에 있어 이들이 보여준 헌신과 노력에 감사의 말을 전하고 싶다. 이렇게 훌륭한 조직과 함께 일할 수 있었던 것은 우리에게 행운이었다”고 밝혔다.
골드만 삭스 (Goldman Sachs & Co.)와 웰스파고증권사(Wells Fargo Securities, LLC)이 CKE의 재무 자문으로, 그리고 모건 루이스 (Morgan Lewis LLP)가 법률 자문으로 선정되었다. 킹 앤 스팔딩(King & Spalding LLP)은 로크 캐피털 그룹의 법률 자문이다.
CKE에 대하여
CKE는 미 캘리포니아 주, 카핀테리아에 본사를 둔 비공개 기업으로, 자회사를 통해 미 42개 주와 해외 29개 국가 및 미국령에 1,409개의 칼스 주니어(Carl‘s Jr.) 레스토랑과 1,977 개의 하디스(Hardee’s®) 레스토랑을 비롯해 총 3,400개 프랜차이즈 및 직영 레스토랑을 운영하고 있다. CKE레스토랑에 대한 보다 자세한 정보는www.ckr.com 혹은 브랜드 웹사이트 www.carlsjr.com와 www.hardees.com에서 확인 가능하다.
로크 캐피털 그룹에 대하여
로크 캐피털 그룹은 애틀란타에 본사를 두고 있는 사모펀드로, 성장 잠재력이 높은 프랜차이즈, 브랜드 관리, 환경 서비스와 마케팅 서비스 회사에 특화되어 있다. CKE에 대한 투자가 마무리 되면, 로크의 프랜차이즈 브랜드 포트폴리오는 27개 기업으로 증가하며, 이들은 모두 68개국 와 미 50개주에서 총 매출 150억 달러를 기록하는 15,000여 지점을 보유하고 있다. 로크은 미국 13,000개소 그리고 해외 2,300개소를 보유하고 있으며 여기에는 약 13,000여 프랜차이즈 (4,200개 프렌차이즈 가맹점 운영)와 2300개 직영 매장이 포함된다. CKE 레스토랑은 로크의 14번째 레스토랑 투자대상이었다. 로크의 관계사들 또한 밀러 에일 하우스 (Miller’s Ale House), 아비스 (Arby’s), 앤티앤스( Auntie Anne’s), 시나본 (Cinnabon), 카블 아이스크림 (Carvel Ice Cream), 코너 베이커리 (Corner Bakery), 일 포르나이오(Il Fornaio), 맥 앨리스터 델리(McAlister’s Deli), 모스 사우스웨스트 그릴 (Moe’s Southwest Grill), 슐라스키 (Schlotzsky’s)와 윙스탑 (Wingstop)등의 레스토랑을 운영하고 있다. . 로크의 포트폴리오에는 앳킨스 뉴트리셔널스(Atkins Nutritionals), 메시지 엔비(Massage Envy), 베러티르 플러스(Batteries Plus), 프림로즈 스쿨스 (Primrose Schools), 머니메일러 (Money Mailer), 패스팅스(FASTSIGNS)와 펫 밸류(Pet Valu) 등의 브랜드가 포함되어있다. 이 기업은 30억 달러의 주식자본을 운용 중에 있다. 보다 자세한 정보는 www.roarkcapital.com에서 확인 가능하다.
아폴로 글로벌 매니지먼트에 대하여
아폴로는 뉴욕, LA, 휴스턴, 런던 프랑크푸르트, 룩셈부르크, 싱가포르, 뭄바이, 홍콩 등에 사무소를 두고 있는 대체투자 운용사이다. 아폴로는 2013년 9월 30일 현재 1130억 달러의 자산을 자사가 상당한 지식과 자원을 보유하고 있는 9개 업게 주요 그룹에 사모펀드, 채권 그리고 부동산의 형태로 운영 중이다. 보다 자세한 정보는 www.agm.com에서 확인 가능하다.
[이 보도자료는 해당 기업에서 원하는 언어로 작성한 원문을 한국어로 번역한 것이다. 그러므로 번역문의 정확한 사실 확인을 위해서는 원문 대조 절차를 거쳐야 한다. 처음 작성된 원문만이 공식적인 효력을 갖는 발표로 인정되며 모든 법적 책임은 원문에 한해 유효하다.]
연락처
CKE Inc.
멜리사 로빈슨 (Melissa Robinson),
+1 805-745-7740
mrobinson@ckr.com
로크 캐피탈 그룹
모니카 럿카우스키(Monica Rutkowski),
+1 847-945-1300
mrutkowski@fishmanpr.com
아폴로 글로벌 매니지먼트(Apollo Global Management)
개리 스테인(Gary Stein),
+1 212-822-0467
gstein@apollolp.com
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2013년 11월 22일 13:40