Besra, 희석주 자본금을 3,600만 주 이상 줄이다

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Besra

2012-11-23 14:37

온타리오주 토론토--(뉴스와이어)--Besra Gold Inc. (TSX: BEZ) (ASX:BEZ)(“Besra” 또는 “회사”)는 기존의 전환 및 골드 론 어음의 수정 제안을 종료한다고 발표했다.어음 소지자의 동의를 구하는 이 제안은 다음 수정제안에 관하여 완료되었다.

(1) 8% 선순위 보증 상환가능 골드 딜리버리 약속어음 (만기일: 2013년 5월 31일),(골드 론 어음)
(2) 9% 무보증 전환 및 상환 가능 어음 (만기일: 2014년 3월 26일) (2014 어음),
(3) 8% 무보증 전환 및 상환 가능 어음 (만기일: 2015년 5월 6일) (2015 어음),

동의 제안에 이어, 기존 골드 론 어음, 2014 어음 및 2015 어음 각각에 대해 기존 원금의 41%, 40% 및 90%를 2015년 5월 6일 만기인 8% 골드 연계 어음으로 수정했다.

이 수정 제안의 목적

동의한 골드 론 어음 소지자들은 다음과 같이 수정된 어음을 받았다.

-- 추가 골드 예금을 해야 하는 회사의 의무 취소,
-- 골드 론 어음의 약관에 의거 만기까지 제공되는 금 1온스 당 US$1,750달러의 비율로 골드 론 어음에 발생하는 가치를 반영하기 위해 어음의 원금을 증가시킴.
-- 온스 당 US$1,750 달러의 참고 가격과 2015년 5월 만기 시 금 가격 사이의 금 가격에서 증가분의 70% 이익을 소지자에게 제공하기 위해 만기 시 소지자가 계산된 가격을 받도록 자격 부여. 단, 최소 보장 만기 금 가격은 온스 당 US$1,850 달러 (“금 가격 참가 협정”),
-- 소지자에게 2013년 5월 31일에 어음을 상환하고 어음을 수정하지 않을 권리가 있는 어음 소지자가 해당 온스의 금(또는 그와 동등한 현금)을 받을 권리를 제공,
-- 만기일을 2015년 5월 6일로 연장.

동의한 2014 어음 소지자들은 다음과 같이 수정된 어음을 받았다.

-- 어음을 보통주로 전환하는 소지자의 권리를 제거,
-- 금 가격 참가 협정에 대한 소지자의 권리 보장,
-- 지급이자율을 연리 8%로 축소,
-- 만기일을 2015년 5월 6일로 연장.

동의한 2015 어음 소지자들은 다음과 같이 수정된 어음을 받았다.

-- 어음을 보통주로 전환하는 소지자의 권리를 제거,
-- 금 가격 참가 협정에 대한 소지자의 권리 보장,

골드 론 어음, 2014 어음 및 2015 어음에 대한 수정의 자세한 내용은 어음 소지자들에게 제공되었고 2012년 11월 8일 www.sedar.com 에 회사 프로필의 자료 서류로 제출된 동의 요청서에 기술되어 있다.

CEO인 John Seton은 수정 제안의 높은 수락율에 매우 고무되었다. 이 제안의 성공으로 회사는 주주들에 대한 희석 가능성을 줄이고 주권자본을 단순화하는데 성공했다. 수정 제안의 수락으로 완전히 희석된 회사의 자본 36백만 주가 감소되어 주당 가치를 주주들에게 추가하기 위한 Besra의 의도가 반영되었다.

투자자 대표인 Euro Pacific Capital은 수정된 어음의 원금 중 2%에 상당하는 약 US$425,000 달러의 기업 금융 수수료 수입을 얻었다.

Besra는 다변화된 금 생산 및 탐사 기업으로 동 말레이시아, 베트남, 필리핀 등지에 네 곳의 핵심 시설을 두고 있다. 이 회사는 금을 생산하고 베트남 중부에 위치한 두 곳의 지하 광산에서 현금을 창출한다. Bau 금광지대는 현재 Jugan Hill에서 완전한 타당성을 보이고 있으며 이 기업의 드릴 프로그램에 의해 향후 2012년 제 4분기에 증가하리라 예상되는 N1 43-101/JORC 자원을 보유하고 있다. 이 회사는 필리핀 북부의 Capcapo에서 진행되는 탐사 프로젝트의 초기 단계에 있다.

Besra Gold Inc.
John A.G. Seton, CEO

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