예당온라인, 전환사채 현금위주 상환 결정

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2006-09-26 11:27

서울--(뉴스와이어)--예당온라인(대표 김남철, www.ydonline.co.kr)은 제2회 해외 전환사채(이하 CB) 잔액 3,100만불을 조기에 상환하기로 하고 이중 1,800만불은 현금 상환키로 했다.

예당온라인은 지난해 유로시장을 통해 총 3,500만불 규모의 해외 CB를 발행했으며, 이중 400만불이 지난 7월에 전환되어 현재까지 3,100만불이 남아있다. 동 CB의 전환가격이 주당 21,700원으로 총 1,481,857주 것을 고려하면, 1,800만불을 현금으로 상환할 경우 86만주의 주식소각 효과가 발생하는 셈이다.

예당온라인 관계자는 “회사가 상반기에 기록한 좋은 실적에도 불구하고 전환사채에 대한 물량 부담으로 주가가 다른 온라인게임사에 비해 저평가 되어 있다”고 말하고,“성공적인 국내외 게임서비스로 영업이익이 대폭 늘고 현금 유입이 상당한 만큼, 사채의 상당부분을 현금으로 상환해 주주의 이익을 극대화 하기로 결정했다”고 밝혔다.

회사는 현재 보유중인 현금 및 유가증권 매도 등을 통해 당장 확보 가능한 현금 180억원에 더해 1,300만불 가량의 새로운 전환사채를 발행하여 필요 자금을 조달할 계획이다. 예당온라인의 이번 결정은 주가 희석화에 대한 부담을 현저히 줄임으로써 향후 주가 상승에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예측된다.

[참고]
1. 예당온라인 제2회 해외전환사채
(1) 발행일자: 2005년 10월 13일(총 35,000,000 USD…현재 남은 총액 31,000,000)
(2) 만기일: 2008년 10월 13일(풋옵션 가능)
-풋옵션: 사채권자가 1년 되는 날 조기 상환요구를 할 수 있는 권리로 104%(연 4%)로
일시 상환
(3) 남은 권면총액: 미전환 사채 31,000,000 USD
(4) 전환가액: 21,700원(조정완료)
(5) 전환주식수: 보통주 1,481,857주
(6) 참고: 2006.7.14 전환사채 1차 전환, 전환주식수 191,207주(권면총액 4,000,000 USD)

2. 2006년 경영목표(06년 6월 상향조정)
구분 2006년 3월 2006년 6월
매출액
영업이익 308억원(05년 대비 469% 증가)
32억원(흑자전환) 400억원(05년 대비 601% 증가)
82억원 (흑자전환)

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